Франсис — не простой кот, он — величайший в мире кот-сыщик. Когда его хозяин переезжает на новое место, кот явно не в восторге, на новом месте явно что-то не так: зловещая атмосфера и серия загадочных убийств кошек.

Франсис приступает к расследованию, и ему необходимо всегда на шаг опережать убийцу, кем бы тот ни был, человеком или котом-монстром — чтобы самому не стать следующей жертвой. Поиски продолжаются, несмотря на попытки воспрепятствовать со стороны враждебного Конга, «крестного отца» округи.

Но Франсис уже идет по следу и близок к разгадке головоломного заговора котов, возомнивших себя высшей расой и пытающихся вывести путем биологических экспериментов новую кошачью суперпороду, которая поможет им овладеть миром. Этот заговор необходимо остановить любой ценой…