В мультфильме рассказывается, как из стаи птиц, летевших на юг, упал ослабевший птенчик Пиппо, и Лотте решает сама отправиться за стаей, чтобы отвезти Пиппо к родне. С ней летит ее папа-изобретатель Оскар, только что придумавший летательный аппарат, похожий на скрипучую телегу и старый пес-путешественник Клаус. А дальше идет рассказ об их приключениях, в которых нет привычного сегодня бешеного экшна, но есть неторопливый и невозмутимый эстонский юмор в духе фразы: «сороконожка Федор работал автобусом». Например, история о том, откуда берутся грибы (работяга крот Антонио изготовлял их под землей конвейерным способом, а потом проталкивал через специальные дырки на поверхность). Или про то, как Оскар изобрел стиральную машину для измученных домашним хозяйством туземцев – ореховых зайцев, одетых в тростниковые юбочки. И так далее.